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苹果Vision Pro预售火爆 机构密集调研这些MR概念股

发布日期:2024-02-23 09:52    点击次数:103

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  MR产业风口将至,A股哪些公司有望分杯羹?

  苹果首款MR头戴显示产品预售火爆

  1月19日,苹果首款MR头戴显示产品Vision Pro在美国市场开启预购,售价3499美元起,将于2月2日发售。苹果还未透露Vision Pro在中国市场上市时间。多方信息显示,苹果Vision Pro头显预售火爆,订单供不应求。

  据媒体报道,从苹果美国官网发现,在预订开售5分钟内,Vision Pro的预订服务器就被挤爆,很多人的订单都无法处理。由于初期备货不足,开订18分钟后库存就已售罄。开售后半小时内下订单,所有规格的Vision Pro到货时间均需等到6~7周以后。

  苹果于2023年6月发布首款混合现实MR设备Vision Pro,MR意为混合现实(Mixed Reality),是XR终端组成部分。相比VR虚拟现实,MR在虚拟环境与现实环境的融合上更进一步,基于现实环境的背景下加入各类虚拟物件、形象的融合。

  市场研究机构Counterpoint认为,3499美元的定价表明,Vision Pro并非针对普通消费者,而是瞄准专业用户和内容开发者。虽然短期内Vision Pro不太可能在销量上对消费市场产生颠覆性影响,但它树立了新的行业标杆,并为XR行业发展注入了强劲动力,或将指引XR行业的未来发展方向。

  MR产业全球出货量将迅速增长

  集邦咨询认为,Vision Pro是苹果扩大头戴显示市场规模的重要布局,同时也借该产品跻身VR/AR市场。若首购热烈,预计2024年Vision Pro出货量有望达50万至60万台。

  根据Market.us数据显示,2023—2032年全球MR市场规模预计以43.2%的复合增长率增至12240亿美元,空间广阔。

  民生证券研报显示,Vision Pro发布后,国内外各大厂商,例如三星、华为等也将快速入局,一方面带动了行业热度,此外,相对于Meta和Pico等厂商网上零售,这些终端厂原有的销售渠道有望加速MR进一步渗透。建议关注组装/零部件、设备、硅基OLED、第三方品牌等相关上市公司。

  证券时报·数据宝统计,A股市场接近60家公司已有MR相关业务。

  创维数字在互动平台透露,公司最新的Pancake2 MR终端设备采用单目4K分辨率的Mrico-OLED显示屏,用户可体验到的VST透视效果接近真实世界,与苹果采用的技术路径大体上一致。

  亿道信息于2023年已推出新一代入门级MR一体机,具备VST/3D拍摄摄影/大屏显示/多屏交互等核心功能。

  清越科技的硅基OLED产品可以用于MR头戴显示产品中。

  隆利科技目前已经和Meta、芬兰高端头显制造商Varjo等企业合作,Varjo发布的Varjo-XR-4采用的是公司的Mini-LED技术方案。

  佳创视讯目前主要基于苹果公司MR设备进行开发适配,共有三个执行中项目与Apple Vision Pro相关:线下全感剧场原生应用开发及设备适配项目、VR相机LOOPS CAM(幻镜)适配项目、幻境线及VR直播业务重构项目。

  机构密集调研这些股

  MR板块在2023年第四季度是A股大热门,多只概念股得到资金追捧,包括亿道信息、五方光电、丝路视觉、深科达、双象股份等。

  进入2024年以来,整个A股市场走势低迷,MR板块遭遇持续调整。数据宝统计,截至1月22日收盘,收盘价与2023年以来高点相比,平均回撤幅度为37.46%。凌云光、中科创达、中石科技、芒果超媒、宝通科技等回撤幅度超50%。

  开年以来,部分MR概念股获得机构密集调研。数据宝统计,16股1月以来迎来机构调研,其中莱特光电获4次调研,调研次数排在第一位。公司在最近机构调研时表示,合肥视涯显示为公司硅基OLED客户,公司目前有多款OLED产品在视涯验证测试,尚未形成销售收入。

  机构调研次数靠前的还有亿道信息、奥拓电子、佳创视讯、松井股份、兆威机电等。